Poznaj funkcje, które łączą dane klientów, oferty, komunikację i codzienną pracę zespołu. Wybierz obszar i zobacz, jak może działać w Twojej firmie.
Przejdź od danych klienta do oferty, rozmowy i kolejnego działania. Opiekun może sprawdzić wcześniejsze ustalenia, wysłać propozycję i zaplanować kontakt w powiązanych obszarach platformy. Poznaj sześć funkcji, które pomagają prowadzić sprzedaż z zachowaniem tego kontekstu.
Oferta, która prowadzi do działania
Udostępnij odbiorcy wybrane działania: akceptację, negocjacje lub prośbę o kontakt. Wracając do oferty, sprawdzisz jej status i powiązanego klienta, aby przygotować odpowiedź zgodną z etapem rozmów.
Jeden punkt odniesienia dla zespołu
Przed telefonem sprawdź notatki, ostatnie rozmowy i oferty przypisane do kontaktu. Dodaj zadanie z terminem i wykonawcą, aby ustalenia miały dalszy ciąg, a kolejna osoba w zespole mogła wrócić do tej samej sprawy.
Rozmowa ze wspólnym kontekstem
Przy odpowiedzi sięgnij do wcześniejszych ustaleń i wybierz kanał dostępny dla danego kontaktu. Wiadomość pozostaje w historii rozmowy, dzięki czemu podczas kolejnego kontaktu łatwiej sprawdzić, co już zostało przekazane.
Powtarzalne działania pod kontrolą
Po zgłoszeniu z formularza wyślij potwierdzenie, odczekaj określony czas i sprawdź warunek przed następną akcją. Możesz utworzyć zadanie dla opiekuna lub zmienić etap transakcji, a potem przejrzeć przebieg wykonania.
Przejrzysty przebieg sprzedaży
Wybierz lejek, przypisz opiekuna i połącz szansę sprzedaży z konkretną ofertą. Filtruj listę spraw i sprawdzaj historię etapów, aby przed kontaktem wiedzieć, jakie ustalenia trzeba potwierdzić i co zrobić dalej.
Od treści do wyników kampanii
Zbuduj wiadomość z bloków i dopasuj jej treść do wybranej grupy odbiorców. Sprawdź mail testowy przed zaplanowaną wysyłką, a następnie porównaj zainteresowanie linkami, aby lepiej przygotować kolejną kampanię.
Widok produktu z danymi demonstracyjnymi
Zobacz przykład procesu rozpoczynającego się od wysłania formularza. Dane kontaktu trafiają do CRM, a skonfigurowany workflow może wysłać potwierdzenie i utworzyć zadanie dla opiekuna. Ty określasz warunki oraz kolejność działań, które pomagają zespołowi przejąć zgłoszenie.
Rozbuduj obsługę klientów o treści, formularze, rezerwacje, zamówienia i połączenia z innymi narzędziami. Zbieraj informacje przed rozmową, udostępniaj terminy i śledź dalszy przebieg sprzedaży. Wybierz obszary odpowiadające temu, jak Twoja firma pozyskuje i obsługuje klientów.
Zacznij od ofert nieotwartych, wygasających lub wymagających reakcji po rozpoczęciu checkoutu. Zestaw ich status z aktywnością odbiorcy i podpowiedzią kolejnego działania, aby wybrać sprawy do kontaktu w pierwszej kolejności.
Poznaj analitykęUłóż stronę z bloków, dobierz pliki z biblioteki i uzupełnij treść w obsługiwanych językach. Kategorie, adresy i metadane pomagają uporządkować materiały, które Twój serwis pobiera przez skonfigurowane połączenie z CMS.
Poznaj CMSPokaż dodatkowe pytania tylko wtedy, gdy wynikają z wcześniejszych odpowiedzi, i oznacz wymagane pola. Po zebraniu ankiet przejrzyj wyniki lub wyeksportuj dane, aby przygotować rozmowę albo dalszą pracę zespołu.
Poznaj formularze i ankietyPrzy spotkaniu klient wybiera dostępny czas rozmowy i przekazuje dane kontaktowe. Przy rezerwacji zasobu wybiera daty i dodatki oraz przechodzi przez wycenę i checkout, a zespół sprawdza szczegóły w panelu.
Poznaj rezerwacje i spotkaniaUzupełnij ceny, stany i opisy produktów, a następnie używaj tych danych przy przygotowaniu sprzedaży. Przy zamówieniu sprawdzisz klienta, wybrane pozycje i status płatności, co ułatwia odpowiedź na pytania o jego realizację.
Poznaj obsługę zamówieńZamówienie z Shopera może trafić do obsługi w platformie, a integracja wFirma pozwala wystawić fakturę. Dla każdego połączenia ustalamy zakres danych i kierunek synchronizacji, aby zespół korzystał z właściwych informacji.
Poznaj integracjeOpowiedz, skąd trafiają do Ciebie klienci, jak przygotowujesz oferty i co dzieje się po ich wysłaniu. Pokażemy pasujące funkcje na jednym scenariuszu, od zgłoszenia po kolejne działanie opiekuna. Wspólnie ustalimy potrzebne moduły, integracje i zakres konfiguracji.